工程机械发展趋势！

   当今世界经济，一个无法否认的宏观发展趋势就是经济全球化。上至国家，下至平民百姓，均感受到了经济全球化给世界经济格局和发展模式以及日常生活所带来的深刻变革。中国的国民经济各个产业领域也同样感受到了经济全球化带来的影响，工程机械行业作为装备制造业的一个分支也概莫能外。
1     中国工程机械行业的现状、机遇与挑战
1.1   基本现状
　　中国工程机械行业经过近六十年的发展，现已能生产18大类、4 500多种规格型号的产品，基本满足国内及部分海外市场需求，成为具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。
　　据中国工程机械工业协会统计，中国工程机械目前有规模以上企业（年销售收入500万以上）约一千家，有16家企业集团，16家上市公司。2006年全行业销售收入创1 620亿元新高。以销售额计算，中国工程机械产业目前在世界上仅次于美国、日本，列第三位。
　　2006年，英国《国际建设》杂志按照各公司2005年工程机械产品销售额（不含电梯和叉车）排名公布了“2006年世界工程机械50强”名单。50家上榜企业分布在14个国家，工程机械产品销售总额为988.63亿美元，比2004年增长14.4%，增幅有所减缓。 从入选数量看，美国、日本、中国分别为10、11和7家。从市场份额看，美国占47.8%，日本占19.5%，中国仅占2.6 %（统计数据来源有误差，实际接近4%）。排名前10的公司依次为卡特彼勒、小松、特雷克斯、约翰迪尔、沃尔沃建机、利勃海尔、日立建机、凯斯纽荷兰、英格索兰、山特维克矿山和工程机械。而卡特彼勒2006年销售额大幅增长，达到415.17亿美元，是整个中国工程机械行业2006年销售额的两倍多！
1.2   机遇与挑战
　　近些年来，随着我国国民经济的高速发展，中国工程机械产业取得了让全球同行瞩目的发展成就。
　　首先，中国工程机械产业最近五年来发展速度惊人。
　　1999年，中国工程机械行业没有一个企业销售额达到10亿元以上；发展到2005年，全行业10亿元以上的企业已有23家，年销售额占全行业的50%。
　　2002~2003年中国工程机械行业实现了超高速发展，2002年销售收入比上年增长38%，2003年又增长34%，突破1 000亿元大关。2004、2005年行业受国家宏观经济调控政策影响，增速有所减缓，但仍在10%左右。2006年行业销售收入再次提速，增幅达28.36%，远高于全球工程机械行业2005～2006年约9%的平均增长率。尤为可喜的是，行业利润率在2006年实现大幅上扬，同比增长达到75.5%。高速的发展使中国工程机械产业在全球工程机械产业中所占比重有了较大提高。
　　其次，中国工程机械行业技术水平得到提升。
　　在中国工程机械行业2006年销售收入中，新产品产值同比增长35.6%，显示业内企业的产品创新投入有较大提高，新产品投入市场的作用和速度也有明显进步。技术性能的大幅提升，使得国产工程机械产品已能很好地满足国内工程建设的需要，日渐占据了国内市场主导权。10年前，中国工程机械行业主要产品市场均被进口或合资品牌占领；而今天，国产品牌夺回了98%以上的装载机市场、95%以上的混凝土泵送设备市场、90%以上的压路机市场！其它如推土机、平地机、塔式起重机、汽车起重机市场，国产品牌也占据了主导地位。
　　再次，中国工程机械产品出口大幅增长。
　　2006年，中国工程机械进出口贸易首次实现顺差，出口总额达到50.1亿美元，进口39.3亿美元，应该说是一个历史性的突破。其中整机产品出口连年增长，已占据出口总额的50%以上。本土制造的小型挖掘机出口量最大，销售额为4.4亿美元，较上年增长150%；其次是装载机，出口额2.6亿美元，增幅为114%；以轮式、履带起重机和塔机为主的工程起重机也实现了近4亿美元的出口额。从2006年中国工程机械行业销售的国内外市场构成看，海外销售占据了近25%的比例，这一情况表明中国工程机械产品在国际市场的竞争力在稳步增强，海外营销能力有了较大提高。越来越多的中国工程机械产品走出国门，服务于世界各地的工程建设。
　　因此，最近10年是中国工程机械行业发展最好的时期，而且这种良好的上涨势头还将在一段时期内持续。但是，面对经济全球化的挑战，我们也应清醒地看到中国工程机械行业还存在很多问题，主要表现为：
　　（1）人均生产效率落后于发达国家，这里无须赘言。
　　（2）技术方面，中国工程机械技术水平和产品质量与国际水平相比还有差距。
　　目前，中国工程机械行业生产技术特别是关键技术主要依靠国外的状况仍未得到根本改变。一方面，自主研发能力薄弱，缺少自主知识产权的高新技术和实用技术，尤其是缺少原创技术；另一方面，对国外先进技术的消化、吸收、创新不足，还没有完全掌握新产品开发的主动权。
　　（3）在经营规模方面，中国工程机械产业集中度相对较低。
　　徐州工程机械集团公司是中国最大的工程机械制造企业，但其销售额不足美国卡特彼勒公司的7%，日本小松公司的13.5%。
　　（4）在产品结构方面，热点产品产能过剩、低价无序的恶性竞争局面依然严重。
　　一方面，高技术含量、高附加值的技术装备和产品较为短缺，有的甚至不得不依赖进口；另一方面，低水平、低技术含量的产品积压，产能过剩，行业内耗严重。部分企业为争取市场，片面压低价格进行促销，侵蚀企业利润，甚至产生亏损。
　　（5）在进出口方面，表现为出口高速增长可能带来的国际贸易摩擦风险。国外对中国工程机械产品反倾销势头已现端倪。
2     发展中国工程机械产业的战略思考
　　中国工程机械行业采取何种战略来应对经济全球化的挑战，已经成为我们亟需认真思考的重大问题。
2.1    加大研发力度，创造新的比较优势
　　 经济全球化离不开国际分工和国际贸易，而参与国际分工和国际贸易又离不开“比较优势”4个字，因为比较优势是各国参与国际分工和国际贸易的基础。但在当今国际经贸环境下，比较优势相关理论原来的各种假设条件已经发生变化，因此中国工程机械行业遵循的比较优势原理必须在原有的理论基础上赋予其新的内涵，即应当是动态、发展的比较优势。
　　在当今世界经贸环境下，由于科学技术的飞速发展，通信网络十分健全，物流系统不断完善，比较优势和竞争优势是可以改变的。因此中国工程机械制造业必须突破既有比较优势的限制，实施动态比较优势发展战略。该战略理论的核心就是以既有比较优势为基础，采用赶超型的竞争策略，要求我们在动态发展中不断创造自己新的比较优势。在知识经济时代的今天，特别要在知识、技术等非自然禀赋要素上人为地创造出新的比较优势，从而抢占国际竞争的制高点。
　　因此，中国工程机械企业必须努力改变目前的境况，主要是通过自主创新，提高产品质量和制造水平以及通过产业集聚和完善供应链来提高竞争力，从而创造出新的比较优势，提高中国工程机械产品尤其是在高端产品上的竞争力。
2.2   政府正确引导，营造良好环境
　　我国工程机械行业的发展历程说明，政府的正确引导、积极支持对行业的发展至关重要，而这种支持和引导的关键又在于遵循产业发展规律，选准切入点。
　　政府遵循产业规律，适当牵线搭桥，对行业的规模发展将起到不可替代的作用。徐工集团即主要由政府引导，由生产压路机的徐州工程机械厂、生产起重机的徐州重型机械厂及生产装载机的徐州装载机厂重组而成，正因为三者业务互不冲突，存在很大的资源互补和文化相容性，徐工在其后实现了规模化发展，成为行业的龙头。中联重科与浦沅集团的联姻也是政府引导、市场化运作、最终实现融合发展的经典案例。
　　此外，行业协会也是支持行业发展的重要力量。行业协会应该充分发挥组织协调功能，在加强行业自律、解决待业共性问题、营造良好环境方面起到更大的作用、提供更多的服务。
2.3    产业集群发展，保持“鲶鱼效应”
　　工程机械产业属于装备制造业，具有产业链长、关联产业多、技术和劳动密集的特点，比较适合、也需要集群式发展。
　　中国工程机械产业在几十年的发展过程中形成了较为明显的地域集群化发展特色。如在江苏徐州聚集了以徐工集团为首的一大批国有、民营、合资工程机械企业；在常州、福建厦门—泉州地区、山东济宁地区均形成了工程机械产业集群发展的势头。
　　仔细分析可以看出，在国内工程机械企业集聚区，几乎都存在几家骨干企业共同发展的格局。这种现象在湖南长沙体现得最为明显。中联重科、三一重工、山河智能3家企业同城共处，体制不同，文化各异，尤其是中联重科和三一重工，主营业务重合度较高，在多年短兵相接的竞争中又相互激发、相互促进，在共享产业集群资源的同时形成了一场拉锯式的竞跑，发展速度也都高于行业水平，“鲶鱼效应”明显。
　　在世界工业发展史上，“鲶鱼效应”曾造就了不少世界知名品牌。20世纪初，底特律成为美国汽车工业的策源地，在一千多家汽车公司的激烈竞争中，形成了通用、福特和克莱斯勒三足鼎立的格局，三者在竞争中彼此成就，最终都成为世界顶级品牌，也成就了底特律“世界汽车之都”的美誉。
2.4    倡导企业竞争与合作，破解产业瓶颈
　　任何产业的发展，竞争和合作是一个永恒的主题。保持区域“鲶鱼效应”就是鼓励企业在核心技术、管理水平、市场开拓、企业品牌等方面进行良性竞争，而解决行业共性问题则需要业内企业的通力合作，尤其是在打造共同的产业链上的合作。
　　中国的工程机械产业发展到今天已经初步具备了做强做大的基础，但是要看到，还有一些关键制约因素亟待解决。当前中国工程机械产业发展的瓶颈最主要的是关键基础配套技术落后、资源不足，使得中国工程机械企业整体受制于人。
　　2005~2006年，中国工程机械市场需求旺盛，各主要企业均开足马力，调配资源全力应对，但由于受国外核心液压元器件等供应制约，白白丢掉了许多订单。今年以来，这一问题更为严峻，特别是国外企业对工程机械液压元器件已形成垄断，在中国企业预付全款的苛刻条件下供货周期仍达一年以上！类似情况在工程机械发动机、行走传动系统、特种钢材等的供应上均存在。
　　由于这些基础配套资源的技术研发、生产制造的难度大、投资大，风险也很大，目前我国工程机械企业很难凭一己之力解决这个问题，社会资本也不敢贸然跨入这个产业领域。要破解这个难题，政府主管部门应发挥主导作用，推动企业合作，以集中行业资源，形成合力。
３   中国工程机械企业合资合作策略
　　中国工程机械行业提升国际竞争力的途径主要在自主创新和产业集聚两个方面。但在一定的阶段，通过合资合作、引进国外的先进技术仍不失为一条重要途径，但要在经济全球化背景下研讨和反思合资合作的策略。
3.1   改革开放以来我国工程机械行业合资合作的 特点
　　（1）骨干企业大多有合资合作的经历
　　对于中国工程机械的骨干企业来说，为了尽快提高企业自身的技术实力和产品水平，缩小与发达国家的技术差距，大多有与外企合资、合作的经历和经验。如，徐工与卡特彼勒（挖掘机）、利勃海尔（混凝土机械、起重机）、川崎（装载机）、戴纳派克（压路机）、福格勒（摊铺机）、罗特艾德（回转支承）、美驰（车桥）等十多家外资企业有过合资、合作；柳工与卡特彼勒（装载机) 、凯斯（挖掘装载机）、ZF（车桥、变速箱）等外企有过合资、合作；厦工与雪孚（挖掘机）、加藤（挖掘机）、卡特彼勒（装载机）等外企有过合资、合作；山推与小松（推土机、挖掘机）等外资企业有过合资、合作；常林与小松（挖掘机、装载机）、现代（挖掘机）等外企有过合资、合作；陕西建机与ABG（摊铺机）也有过合作。
　　这一特点的形成十分自然。改革开放初期，我们国家和企业都意识到我们的技术水平与国际先进水平的差距非常大，而缩小差距最简单也最快捷的方法就是引进国外的先进技术。因此上世纪80年代我国实行积极引进国外先进技术的策略。当时的引进工作都是政府主导的，引进的主体也都是行业的骨干企业和研究机构。
　　对于国际工程机械的主要企业来说，为了进入中国市场、规避投资风险和政策壁垒，也大多有与中国企业合资合作的经历和经验。如：美国的卡特彼勒、马尼托瓦克、凯斯、特雷克斯，德国的利勃海尔、普斯迈斯特、维特根，日本的小松、日立建机、神户制钢、加藤、多田野，韩国的现代、瑞典的戴纳派克等。改革开放初期，外资企业对中国的政治是否会长期稳定还持观望态度，中国对企业的外国资本也有比例要求，因此与中国企业合资是外企进入中国的必由之路，也是稳妥之路。
　　（2）大部分合资合作达到了预期目的
　　中方在合资合作中主要是获得了相对高端的技术支持和管理经验，提升了产品品质和企业管理水平，带动了规模化发展。如徐工在与戴纳派克的合作中迅速提高了技术水平和产品档次，一跃成为压路机的行业老大；山推与小松在挖掘机的合资中，也提高了其推土机的技术水平和生产管理水平；常林在与现代的合资中，不仅提高了企业的整体技术水平和管理水平，还拉动了结构件的生产规模和水平。塔机和混凝土机械等其它行业均有类似的情况。这说明国家积极引进国外先进技术和资金的政策是十分正确的，只要我们正确把握合资的目的和方向，就能得到理想的结果。
　　在与中方的合作中大部分外资企业也获得了很大的利益。他们不仅赢得了丰厚利润，还收获了名誉，打响了品牌。如日本的小松公司在中国设立工厂利益颇丰，在2000年前后的几年中，如果不是在中国投资的高额回报，企业的年度报表很可能会出现赤字，这还不算在中国的合资公司采购日本母公司关键零部件产生的利润。韩国现代等公司也有类似情况。
　　因此，中外公司之间确实存在很大的互补性，只要双方本着互惠互利的原则，应该可以获得双赢。
　　（3）以核心业务合资的方式结果大多不尽人意
　　合资项目能够取得成功的条件是双方不仅要有合作双赢的主观愿望，还必须有互惠互利的物质基础。美国卡特彼勒公司与日本三菱公司合资成立的新三菱卡特彼勒公司能够五十余年较好合作、稳定发展，是双方实力相当、利益平衡和国际政治需要的结果。而中外双方在经济实力和技术水平上通常有较大的差别，在这种情况下中方以主营业务与外企合资后，就再也没有更多的筹码与外资谈判，自身也无退路可言。实践证明，拿自己的核心业务孤注一掷，甚至举债合资的风险极大。
3.2    中国工程机械行业合资合作策略探讨
　　在我国实行改革开放30年后，在经济全球化的大潮风起云涌之时，中国工程机械企业还要不要合资合作、如何合资合作是我们需要认真考虑的问题。
　　（1）坚持自力更生的原则
　　经过五十余年,尤其是近二十多年的艰苦努力，我国工程机械制造业从无到有，从小到大，从只有进口到出口大于进口，已成为国际工程机械行业的重要角色。除挖掘机外，混凝土机械、起重机械、铲土运输机械等业内的领军企业，均是本土企业，并且这些产品的出口形势十分看好，越来越多的中国产品正走向世界。例如中国企业在世界工程机械行业三大顶级展会德国BAUMA展、美国CONEXPO展、法国INTERMAT展的盛大展出， 使国际同行包括三大展会的组织者再也不敢小觑中国工程机械制造商了。因为中国展商不仅为他们带来了可观的效益，而且展会中有许多国际经销商和用户参展的主要目的是为了和中国企业洽谈合作。中国工程机械市场的扩容和产业的壮大已诱使三大展会在中国或准备在中国登陆。
　　看到通过自己艰苦努力所取得的成绩，中国工程机械的企业家们应该相信自己的能力，认识自己的潜力，珍惜自己的价值，发扬长征精神，坚持自力更生的原则，不崇洋，不媚外，不辱使命，将中国工程机械行业做大做强。
（2）坚持开放的态度
　　在看到我们的成绩与进步的同时，我们也应当客观地看到，我国工程机械制造商的技术水平、经济实力和管理技能与国际知名制造商还有很大差距。因此，在坚持自力更生原则的基础上，我们应该虚心地向他们学习，用战略的眼光、以开放平和的心态寻求与他们合作。
　　如前所述，中国工程机械制造商与国际知名制造商之间的互补性很强。
　　一方面，中国是工程机械现实的、更是潜在的大市场，是国际知名制造商无论如何也不肯轻言放弃的大市场；中国工程机械制造业已初具规模，具有一定的制造水平，中国的劳动力丰富，中国成为世界工程机械重要的制造基地的趋势已初现端倪。因此，国际知名制造商在中国建立制造基地既能降低制造成本、提高竞争力，又能赢得中国大市场，而与中国制造企业合资是建立生产基地最快捷、风险最小的道路之一。
　　另一方面，中国工程机械行业通过前一轮的技术引进和消化吸收，制造的产品已对国际知名制造商构成了潜在的威胁，因此再走从国际知名制造商引进技术的路是行不通了，而与国际知名制造商合资合作是提高管理能力和技术水平、实现跨越式发展的理想选择。
（3）坚持双赢的目标
　　尽管合资合作是中外企业实现双赢的良策，但目前合资成功，对合作感到愉快的企业较少，真正达到双赢目标的较少。造成这种局面的主要原因在于：
　　首先，合作双方相互了解不够，对合资方的企业文化、经营理念知之甚少，在缺乏感情基础的情况下匆忙“联姻”；合资双方文化差异太大，尤其是企业文化和经营理念差别太大，在非市场因素的作用下，草率“联姻”。
　　其次，个别外资方在合资之初就另有所谋。他们与中国企业合资不是想与中国企业共同发展，而是为了“借路”，以绕过政策障碍，规避投资风险，甚至是为了拖延中国企业自主发展的时间。他们有着丰富的国际运作经验、精准的财务测算能力，他们精确地测出首期投资不可能让合资公司盈利，继续投资又是中方无法承受的，因此中方只能被迫变卖股份，等外方掌握了公司控制权后，公司则开始具备盈利能力。再有，外方是技术投资方，合资公司产品的关键零部件必须向外方购买，因此外方从合资的第一天起就掌握了这些零部件的采购权和定价权，也就是说，即便合资公司不盈利，外方的总公司也能获得效益。
　　也有与上面相反的情况，合资公司的章程规定，合资公司的结构件由中方公司供给，但核算下来的价格非常高，甚至比外方从海外进口还高，违背了外方在中国设立合资公司以降低成本的初衷，合资双方关系破裂不可避免。
（4）坚持长远的全球化视野
　　目前国内工程机械企业在寻求合资伙伴时，多选择合资产品享誉国际的著名公司。这种选择的好处是可以迅速提高产品的技术水平，借助品牌优势实现销售，对迅速抢占国内市场十分有利。但如果放在全球化的角度来考虑，这种做法就可能存在较大的弊端。因为大部分外资企业已完成了全球生产布局，在中国建合资厂的主要目的是为了占领中国市场，因此外方会对合资公司产品的海外销售作不同程度、不同方式的限制。目前还没有哪家在华合资公司有可观的出口业绩。就是说，这种合资方式在迅速抢占国内市场的同时，也束缚了中方走向国际的手脚。
　　与上述模式不同，也许还可以探索另外一种与外资的合作方式，即中国的工程机械企业与产品完全不同的国外工程机械企业合资合作，从而实现在工程机械产品品种上的互补，以及技术优势与制造优势的互补。例如，一家以起重机械为主导产品的中国企业，选择一家国际土方机械公司成立合资公司，也许比选择生产起重机的外企合资更为有利，发展空间更大。对外方而言，借助中国的制造成本优势，外方可在中国迅速建立一个面向中国及亚太地区的土方机械生产基地，再利用中方的销售渠道，提高其土方机械产品在中国和亚太地区的竞争力；对中方而言，合作后中方的土方机械产品的空白得以填补，扩大了产品线的宽度；另一方面，借助外方在生产和制造方面的技术优势，提升了合资企业起重机械的技术档次，再利用外方的品牌优势和国际渠道将合资企业的起重机产品强力推向国际市场，这样既填补了外方起重机械的空白，也提升了中方的产品档次、国际竞争力和生产规模。当然这是一种理想化的方式，实践当中制约的因素也许很多。
4     结束语
　　由于通讯和信息系统的飞速发展、交通和物流体系的不断完善，以及市场经济体系的普遍建立，经济全球化的趋势不可逆转。在经济全球化的大潮中，我国工程机械行业既有机会又有挑战。我们应当通过自主创新，在知识和技术等方面创造出新的比较优势，提高中国在工程机械高端产品上的竞争力。